4月22日风语转债上市提醒-小肉签

风语转债上市了，预计上市合理价格在119元，考虑3%幅度，故最终定价为115-123元，停牌期间不可以委托，可以尝试123元挂单。120以上开盘停牌半小时，130以上开盘停牌至14:57，大概率开盘在120元左右；如果高于123元我会选择坚决卖出，如果低于110元（概率较低），会视情况买入，注意此情况未考虑正股大幅波动，恭喜中签的朋友，可以加鸡腿了；

1、上市代码：113643（沪市），需要注意沪市交易规则，如开盘价130元，需要14:57分后交易，期间不可以委托。

2、AA-评级，规模5亿，原本是要募集6亿的，后面改成了5亿，比较特别；股东配售率24.72%，大股东认可度非常低，规模较小，评级比较低，风险一般；转债规模占比流动市值的6.3%，占比较小，后期强赎欲望较小，前6大股东均未配债，真的是奇了怪了；

3、单账户顶格申购平均中签：0.0325签，也就是10000个账号中签325个，中签率非常低；申购户数1139.6万户，目前可转债申购人数越来越多，最新打新债人数高峰值为1204.4万户，以隆基转债为例，申购人数已达1157.13万户，中间只差了19天，户数增加了近100万，跟半年前比，涨了将近一倍，半年前约600万户，照此情形，2022年底，可转债申购人数可能达到2000万户，且不包含因中签率太低而放弃申购的人数，这归根于可转债的火爆行情，同时跟越来越多财商课的宣传有关，越来越低的中签率也让大家越来越觉得食之无味弃之可惜，但还是建议大家坚持，毕竟几乎接近无风险的打新债还是偶尔可以让我们加个鸡腿的，另外建议让家人朋友也开通账号参与打新债，单账号平均一年收益500-1500还是可以的；

4、公司情况：

上海风语筑文化科技股份有限公司是中国领先的数字化体验服务商。依托公司强大的创意、设计和内容制作能力,结合长年积累的CG特效、人机交互、裸眼3D、全息影像、5G云XR、AI人工智能、大数据可视化等关键技术手段,公司的产品及系统广泛应用于政务服务、城市文化体验、数字展示、文化旅游、广电MCN、新零售体验及数字艺术消费等众多领域。经过多年经营积累,公司在业内已形成了较高的知名度和美誉度,设计并实施完成了一大批有影响力的数字化体验项目。长期积累的市场品牌、丰富的成功项目经验和持续领先的行业地位是公司不断拓展市场、获取业务的有利条件。

在这里我就不具体分析公司财务情况了，规模太小了；

5、转股价下调：(30，15，80%)，强赎：(30，15，130%)，条件非常严格，转股价不可以低于每股净资产；利率较低，到期赎回价115元，很高，目前到期赎回价一般在110元以上，且有上升趋势，主要是因为目前可转债发行较多，发行公司为了防止破发或者发行失败，都在积极提高到期赎回价，考虑到大部分可转债都以强赎为终点，所以到期赎回价在大部分时候都没有过高的意义，只有真正的到期赎回才有实际性作用；总体来说，这个债的条件非常差劲，如果后期正股不强势，可转债价格会一直低价，会比其他债都要低，我是想不明白，为什么公司还要做作的样子；

6、04.21日收盘转股价值85.33元，转股价值较低，自申购日至今，其股价下跌了15.06%；

参考市场类似行业可转债，找不到相同的，只能找类似，综合考虑之下给予40%的溢价率，预计上市合理价格在119元，考虑3%幅度，故最终定价为115-123元，停牌期间不可以委托，可以尝试123元挂单。120以上开盘停牌半小时，130以上开盘停牌至14:57，大概率开盘在120元左右；

7.买卖参考：考虑正股质地一般，行业竞争大，估值一般，市场不太认可传统行业；如果高于123元我会选择坚决卖出，如果低于110元，会视情况买入，注意此情况未考虑正股大幅波动；

可转债套利总结

目前湖广转债、吉视转债、岭南转债、洪涛转债、重庆银行、交科转债、岩土转债、北港转债、万孚转债、久其转债的套利逻辑均已兑现，其中湖广转债、吉视转债、岭南转债、重庆银行、交科转债、岩土转债、北港转债、万孚转债、久其转债、赛伍转债兑现时间非常短，均不到1个月时间；当然，我也分析了其他转债，考虑其他转债并没有那么快发动，分析中也有详细说明；

当然，对久其转债、交科转债、万孚转债、岩土转债、北港转债、赛伍转债、长久转债，我们会来回套利，撸羊毛一时爽，一直撸一直爽；

关于组建交流群和信息发布群的原因，主要是因为公众号只能一天发布一次信息，无法做到及时交流和沟通，公众号也无法顺利沟通，故特意建立群聊；

温馨提示：因为目前一起学习的朋友们较多，已经无法分清到底谁入群了，谁没有入群，故特意发信息通知，目前的群按类别分为：交易信息发布群和交流沟通群，其中交易信息发布群主要是我发布交易信息时使用，平时保持静默状态（禁止聊天），交流沟通群为大家沟通交流学习的群聊；按等级分，则分为会员群和普通群，会员群主要各种会员服务，主要是提供针对性提供分析、交易信息优先发布、较为全面性疑问解答，普通群则顺序排后，因为目前一起学习的朋友非常多，根本无法一一解答，恳请理解，没有加入群聊的朋友或想了解会员群的，请私聊（没有加微信的请先加微信），如已加入群聊，则忽略；防止错过信息，后进群的朋友请查看信息发布群中的历史记录，如有打扰，万分抱歉，感谢您一直以来的信任和支持，谢谢；

在这，我再说一次，有任何交易，我都会说，我也会留意市场，没有必要在群里或者私下问我，之后对私下问买卖的朋友，我之后视为没有看到哦，当然有问题尽量在群里问，因为目前粉丝已经有很多了，无力一个个回复，恳请您的理解和支持，也非常感谢您一直以来的信任，非常非常感谢；另外，说明一下，我是不赞同条件单的，因为非常可能卖飞，得不偿失，我几乎是不用条件单，也不赞同做T,请知悉；

欢迎添加私人微信，可加入群聊；

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